בתוך ההשקעה הנועזת של דרום קוריאה בשווי 1.2 מיליארד דולר בתחום הסולארי: כיצד מתכננת OCI Holdings להאיץ את מרכזי הנתונים הבאים של אמריקה
הביקוש למרכזי נתונים מניע הרחבת סולארית בשווי 1.2 מיליארד דולר בטקסס, בעוד הענק הקוריאני OCI Holdings מהמר בגדול למרות קיצוצים צפויים במענקי התמיכה בארצות הברית.
- 1.2 מיליארד דולר — ההשקעה המתוכננת של OCI בייצור תאים סולאריים בטקסס
- 10GW — קיבולת ייצור צפויה עד 2027 (מספיק להפעיל 10 תחנות כוח גרעיניות)
- 50GW — קיבולת סולארית שהותקנה בארצות הברית בשנת 2024, שיא שנתי חדש
- 84% — חלק הקיבולת החדשה של כוח חשמל בארצות הברית שהגיעה מסולארי בשנה שעברה
שיגעון מרכזי הנתונים של אמריקה מניע גלי השקעה לסולארי — והענק הקוריאני OCI Holdings מציב את עצמו בלב הגל הזה. במהלך נועז, החברה משקיעה 1.2 מיליארד דולר בהרחבת מפעל התאים הסולאריים שלה בטקסס, במטרה להגדיל את הייצור לכדי 10GW בשנה עד 2027.
זו הימור עם סיכון גבוה, במיוחד כאשר מחוקקי ארצות הברית דנים על צמצום מענקי האנרגיה המתחדשת. אך ההנהלה של OCI רואה הזדמנות “פעם בחיים” על רקע הביקוש ההולך וגובר לאנרגיה, במיוחד כאשר הבינה המלאכותית (AI) מניעה צמיחה דרמטית במרכזי הנתונים ברחבי הארץ.
למה עכשיו? הסופה המושלמת לסולארי
ארצות הברית חווה עלייה חסרת תקדים בביקוש לחשמל, הרבה בזכות ההתרחבות המהירה של מרכזי נתונים הצורכים הרבה חשמל לתמוך בבינה מלאכותית ומחשוב ענן. מקורות האנרגיה המסורתיים לא יכולים לעמוד בדרישה, והסולארי הפך במהירות למקור הצומח ביותר ברשת. נתונים עדכניים מWood Mackenzie והאיגוד האמריקאי לאנרגיה סולארית מראים שסולארי סיפק את רוב קיבולת החשמל החדשה בארצות הברית בשנה שעברה.
אך המרוץ מגיע עם מכשולים. בעוד יצרניות סיניות ענקיות שולטות בשרשרת האספקה הגלובלית של הסולארי, מחוקקי ארצות הברית מטילים עליהן מסים גבוהים וחוקי “קנה אמריקאי”. בינתיים, תמריצים פדרליים כמו חוק הפחתת האינפלציה הקלו על חברות שאינן סיניות לחדור לשוק האמריקאי.
ש: כיצד עשויים שינויי מדיניות בארצות הברית להשפיע על הצמיחה של הסולארי?
חשבונית מוצעת שעברה בבית הנבחרים של ארצות הברית מאיימת לבטל מענקי אנרגיה מתחדשת קריטיים ולסיים הטבות מס. ההנהלה של OCI ממשיכה להיות בטוחה שהקיצוצים הדרמטיים ביותר לא יחזיקו מעמד בסנאט — אחרי הכל, אספקת האנרגיה של אמריקה עשויה להיפגע ללא מקורות מתחדשים חדשים. עם זאת, חוסר הוודאות מאלץ חברות להעריך מחדש את תוכניות ההתרחבות שלהן.
יש גם אקט מאזני עדין עם חוקים חדשים שמגבילים "סיוע מהותי" מספקי חוץ עוינים, בעיקר במטרה למנוע את תפקידם של ספקים סיניים.
איך תספק OCI כל כך הרבה קיבולת סולארית בארצות הברית?
OCI לא מתחילה מאפס. החברה כבר מפעילה מפעל בטקסס ועמדה בפני קריסת הייצור הסולארי במערב בשנות ה-2010, כאשר הייצור המוגזם הסיני הכניע עשרות מתחרים לפשיטת רגל. כדי לעמוד בדרישות וחוקי ארצות הברית, OCI רוכשת פוליסיליקון ממתקן שלה במלזיה ומתכננת להרחיב את ייצור הווייפרים בדרום-מזרח אסיה — לפני שתשלח את החומרים לטקסס להרכבה סופית.
עם זאת, סין עדיין מייצרת 85% מתאי הסולארי בעולם ו-79% מפוליסיליקון, ופאנלים המיוצרים בארצות הברית נשארים יקרים: 30 סנט לוואט לעומת רק 10 סנט לפאנל סיני. אך מיסים גבוהים יותר (נשיא ביידן הכפיל אותם ל-50%, וטראמפ איים על עוד), מסייעים בהשוואת התנאים.
ש: האם OCI באמת יכולה לשלש את הייצור בטקסס עד 2027?
כמה מומחים בספקנים. המנהלת הראשית של מחקר שרשרת האספקה הסולרית ב-Wood Mackenzie כינתה את היעד של OCI של 10GW "שאפתני מדי", וציינה את חוסר המומחיות של אמריקה בבניית והפעלה של מפעלי תאים מתקדמים.
עם זאת, אנשי תעשייה מסכימים על דבר אחד: הביקוש למרכזי נתונים ומדיניות ממשלתית ימשיכו לשמור על שוק הסולארי האמריקאי "חם מאוד" במהלך העשור הבא — גם אם הצמיחה האטה.
מה על הצופים בתעשייה והמשקיעים לעשות הבא?
להיות עירניים לסיכוני כותרות מוושינגטון, לעקוב אחרי חברות שיש להן אמינות ייצור אמיתית, ולחכות לעוד חדשות על בניית מרכזי נתונים/AI — הכוחות שמעצבים את הפרק הבא של הסולארי האמריקאי.
רשימת בדיקה פעולה: למקסם את ההזדמנות של בום הסולארי
- לעקוב אחרי התפתחויות במדיניות האנרגיה בארצות הברית בwhitehouse.gov ובקונגרס
- לעקוב אחרי OCI Holdings וחברות סולאריות לא סיניות נוספות שמבצעות פריצות חדשות לשוק האמריקאי
- לעקוב אחרי עידכוני צמיחה של AI ומרכזי נתונים ב-Bloomberg
- לעיין בנתוני ההיצע/ביקוש האחרונים של הסולארי באתר Wood Mackenzie וב-SEIA
מהפכת הסולארי של ארצות הברית מתקדמת. האם ההשקעות והאסטרטגיות האנרגטיות שלך יצליחו לעמוד בקצב?
מקורות
