Virgin Australia palaa ASX:ään: 685 miljoonan dollarin IPO avaa uuden aikakauden viiden vuoden comebackin jälkeen
Virgin Australianin ASX-palaus on asetettu 24. kesäkuuta, lupaa 2,3 miljardin dollarin arvon, suuria osakkeenomistajamuutoksia ja rohkeaa tulevaisuutta staffille ja sijoittajille.
- IPO:n koko: 685 miljoonaa dollaria kerätään
- Markkinapääoma: 2,3 miljardia dollaria listattaessa
- Bain Capitalin osuus IPO:n jälkeen: 40%
- Työntekijöiden ”Take-Off Grant”: 3 000 dollaria osakeoikeuksia per oikeutettu työntekijä
Brisbane Airportin kiitoradat kuhisevat innostuksesta – ja se ei johdu vain suihkukoneiden ulvonnasta. Virgin Australia, joka on kokenut dramaattisen viiden vuoden käänteen, on valmis lanseeraamaan julkisen debyyttinsä Australian osakevaihtoehdossa (ASX) 24. kesäkuuta. Tämä toimenpide pyrkii keräämään huikeat 685 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä sen jälkeen, kun se pelastettiin hallitsemisesta vuonna 2020.
Yksityisen pääoman voimaantuja Bain Capital vähentää merkittävästi osuuttaan lentoyhtiöstä 40 prosenttiin, mikä osoittaa luottamusta Virginin uudelle suunnalle. IPO tuo 236,2 miljoonaa osaketta myyntiin hintaan 2,90 dollaria kappaleelta, jättäen lentoyhtiön markkinakapitalisaation 2,3 miljardiin dollariin – arvio, joka tarjoaa houkuttelevan alennuksen verrattuna kilpailijaan Qantas.
Ilmailualan elpyessä ja Virginin brändin elvyttyä, sijoittajat ja työntekijät seuraavat tarkasti, kun pitkään maassa ollut lentoyhtiö valmistautuu nousemaan uudelle aikakaudelle.
Q: Mitkä ovat muutokset Virgin Australian osakkeenomistajien kokoonpanossa?
Vuosien ajan Bain Capital on ohjannut Virginin toipumista. Nyt vain 40% osakkeista jää Bainille IPO:n jälkeen. Loput jakautuvat: välittäjät myyvät noin 30% uusille sijoittajille, kun taas Qatar Airways säilyttää merkittävän 23% osakeosuuden ja Virginin oma johto omistaa 7,8%. Bain on suostunut olemaan myymättä osakkeita ennen Virginin puolen vuoden tuloksia joulukuussa, ja osittaismyynnin mahdollisuus on, jos suorituskykytavoitteet saavutetaan.
Kuinka työntekijät hyötyvät IPO:sta?
Oikeutettu Virginin henkilökunta ei jää yksin. Jokainen kelvollinen työntekijä saa 3 000 dollaria osakeoikeuksia osana ”Take-Off Grantia”. Nämä oikeudet muuttuvat automaattisesti tavallisiksi osakkeiksi 24 kuukauden vestoimisjakson jälkeen, edellyttäen että henkilökunta pysyy lentoyhtiössä. Tämä on toimenpide, jonka tavoitteena on palkita uskollisuudesta ja linjata työntekijöiden intressit Virginin tulevaisuuden menestykseen – ei vaadita ennakkomaksua.
Onko Virgin Australia valmis lentämään korkealla ASX:ssä taas?
Dramatisen lähtönsä jälkeen ASX:stä vuonna 2020 harvat uskoivat, että Virgin voisi toteuttaa näin vaikuttavan käänteen. Bainin valvonnassa lentoyhtiö vähensi tappioitaan, palasi voitolle ja jatkaa alittamasta pandemiaa edeltäviä teollisuuden trendejä. Virginin 2023 pääomapalautus tuotti osakkeenomistajille 730 miljoonaa dollaria, todistaen, että liiketoiminnalla on runsaasti turbulenssia torjuvaa kestävyyttä.
Virginin tulevaisuus on nyt vahvemmalla pohjalla – tai asfalttipinnoitteella – uuden toimitusjohtajan Dave Emersonin nimityksen myötä ja hallituksen myönteisten päätösten, mukaan lukien Ulkomaisen sijoitusneuvoston hyväksyntä Qatar Airwaysin 25 % osuuden hankinnalle.
Kuinka päästä mukaan toimintaan?
Sijoittajien, jotka haluavat omistaa osan elvyttävästä Virginistä, on toimittava nopeasti. Osakehuudot päättyvät torstai-iltapäivänä ennen 24. kesäkuuta debyyttiä. ASX:n kuhina on todellista: yrityksen arvoksi on arvioitu 3,6 miljardia dollaria ja katseet Qantas:in alennukseen, analyytikot odottavat suurta kysyntää.
Pysy kuulolla ASX:stä ja suurimmista rahoituskanavista saadaksesi reaaliaikaisia päivityksiä, kun tämä historiallinen IPO nousee ilmaan.
Valmistaudu lentoon!
- IPO saapuu ASX:ään 24. kesäkuuta – merkitse kalenteriisi
- Bain Capital vähentää osuuttaan; uudet sijoittajat ja työntekijät hyötyvät
- Qatar Airways pysyy avainpelaajana 23%
- Oikeutetut työntekijät saavat 3 000 dollaria ”Take-Off Grant” osakkeina
- Seuraa ASX:ää osakkeiden saatavuudesta ja suorituskyvystä
Älä missa mahdollisuuttasi olla osa Australian ilmailuhistoriaa, kun Virgin Australia nousee seuraavaan lukuunsa. Seuraa ASX:ää ja valmistaudu sijoittamaan tai juhlimaan lentoyhtiön omistautuneen henkilökunnan kanssa!
Viitteet
