ווירג'ין אוסטרליה ממריאה: IPO של 685 מיליון דולר עם פוטנציאל להרעיש את תעשיית התעופה

חזרתה המגה של אייר וירג'ין לאסX: הנפקה של 685 מיליון דולר תעצב את שוק התעופה בשנת 2025

אייר וירג'ין מתכוונת לחזור Dramatically לאסX עם הנפקה של 685 מיליון דולר, שתערער את מגזר התעופה האוסטרלי ביוני 2025.

עובדות מהירות:
• הנפקה של 685 מיליון דולר להנפקה מחדש ב-24 ביוני 2025
• ביין קפיטל תקצר את החזקה ל-40%
• שווי שוק: 2.3 מיליארד דולר
• קטר איירווייז תחזיק ב-23% מהבעלות

אייר וירג'ין מתכוננת להשקה מחדש גבוהה בשוק ההון האוסטרלי (אסX) בחודש יוני הקרוב, marking the first return since going into administration during the COVID-19 pandemic. ביין קפיטל, לאחר חמש שנות שיקום אסטרטגי, מתכננת כעת למנף את אחת ההנפקות הציבוריות המדוברות ביותר של השנה.

עם ההנפקה המתוכננת ל-24 ביוני, משקיעים חדשים מתכוננים להזדמנות לרכוש מניות בכוכב התעופה המרגש של אוסטרליה. במחיר של 2.90 דולר למניה, ההצעה החדשה של אייר וירג'ין מתחילה בהנחה משמעותית של 30% בהשוואה ליריבה קוואנטאס – מה שמכין קרב מרתק בשמים.

קולגות בתעשייה ומשקיעים חיכו שנים לרגע הזה, ומומחי תעשייה מצפים שההנפקה הציבורית תחדש את התחרות באזור. החזרת החברה לשוק מתרחשת בעוד ששירותי התעופה מתרוממים מחדש בשנת 2025, עם עלייה באמון הצרכנים וביקוש תאגידי בכל רחבי העולם.

בהקשר לשינויים בתעשייה, ראה את העדכונים האחרונים מ-קוואנטאס וראיונות גלובליים ב-IATA.

מה מניע את חזרתה הנועזת של אייר וירג'ין לאסX?

הסיפור החל בשנת 2020, כאשר אייר וירג'ין קרסה תחת לחצי המגפה והלכה לניהול. ביין קפיטל נכנסה, השקיעה סכומים גדולים להציל ולשנות את תדמית החברה.

מאז, אייר וירג'ין חזרה לרווחיות ובניית נאמנות לקוחות. שינוי מנהיגות משמעותי במרץ 2025 ראה את דיואן אמרסון—שכיהן כקצין המסחרי הראשי—נכנס לתפקיד מנכ"ל, מביא כיוונים חדשים לאחר כהונתה של ג'יין הרדליקה.

רגולטורים ממשלתיים, כולל המועצה לבחינת השקעות זרות, גם פינו את המסלול לקטר איירווייז להרחיב את החזקה שלה, לחזק את הקשרים הבינלאומיים ולפתוח הזדמנויות חדשות לצמיחה.

מי יחזיק באייר וירג'ין לאחר ההנפקה?

מבנה הבעלות עובר שינוי דרמטי:

– ביין קפיטל: תצמצם את ההחזקה שלה מ-93% ל-40% לאחר ההנפקה.
– קטר איירווייז: תשמור על כ-23%, לאחר שזכתה באור הירוק לרכישה הגדולה שלה.
– צוות ניהול אייר וירג'ין: צפוי להחזיק ב-7.8% מההון.
– עובדים: עובדים זכאים יקבלו "מענק התחלה" מיוחד בשווי של 3,000 דולר בזכויות מניות—שיתבצעו על פני שנתיים, מתגמלים נאמנות ומזינים את המורל.

סה"כ 236.2 מיליון מניות יעלו לשוק, כאשר ברוקרים יניחו 30% עם משקיעים חדשים. המניות הנותרות יישארו בידי בעלי מניות עיקריים, לפחות עד לאחר תוצאות הרבעון השני של דצמבר של אייר וירג'ין.

איך תעבוד הקצאת המניות לעובדים?

אייר וירג'ין מציעה לעובדים eligible windfall נדיר—3,000 דולר בזכויות מניות ביום ההנפקה, ללא עלות מראש. אלו יתממשו למניות רגילות לאחר שנתיים אם העובדים יישארו עם החברה. לאחר המימוש, הצוות יכול לשמור או למכור את המניות כרצונו, מה שמחבר את האינטרסים של הצוות לשלב הצמיחה החדש של החברה.

מה זה אומר לתעשיית התעופה?

חזרתה של אייר וירג'ין צפויה להחריף את התחרות עם קוואנטאס ויריבות אזוריות. ההנפקה מחדש בשווי של 2.3 מיליארד דולר מאשרת את ההתאוששות של החברה לאחר המגפה, מתואמת עם הביקוש המתרקם לטיסות ועניין מחודש מצד שותפים בינלאומיים.

משקיעים עוקבים מקרוב, עם הצעות למניות שמתאריך עד אחה"צ של יום חמישי. ביין תמשיך לתמוך בחברה, אך לא תוכל למכור מניות נוספות עד לאחר תוצאות הכספים הקריטיות של חודש דצמבר—מה שמספק ניהול יציב במהלך ההשקה מחדש.

למד עוד על מהלכים של הון פרטי מ-ביין קפיטל, ועקוב אחר הטרנדים בשוק התעופה ב-בלומברג.

איך להתקלל בהנפקה?

– צור קשר עם הברוקר שלך מוקדם—מניות צפויות להיות נדל"ן חם.
– בדוק את המידע הפיננסי, כאשר אייר וירג'ין מבקשת למנף ערך של 3.6 מיליארד דולר.
– שמור על עין על הזדמנויות לעובדים להשתתף במניות.
– חכה לדיווחים לאחר ההנפקה, במיוחד לאחר דצמבר למהלך הבא של ביין.

מוכן להמריא? שמור את אייר וירג'ין על הרדאר של ההשקעות שלך!