Izvještaj o tržištu sigurnosti u ugrađenom hardveru 2025: Dubinska analiza pokretača rasta, ključnih igrača i globalnih trendova. Istražite veličinu tržišta, inovacije u tehnologiji i strateške prilike koje oblikuju sljedećih pet godina.

• Izvršni sažetak & Pregled tržišta
• Ključni trendovi tehnologije u sigurnosti ugrađenog hardvera
• Konkurentski pejzaž i vodeći igrači
• Prognoze rasta tržišta (2025–2030): CAGR, analiza prihoda i volumena
• Regionalna analiza tržišta: Sjedinjene Američke Države, Europa, Azijsko-Pacifička regija i ostatak svijeta
• Buduća perspektiva: Emerging aplikacije i investicijski hotspotovi
• Izazovi, rizici i strateške prilike
• Izvori & Reference

Izvršni sažetak & Pregled tržišta

Sigurnost ugrađenog hardvera odnosi se na integraciju sigurnosnih značajki izravno u hardverske komponente elektroničkih sustava, kao što su mikrocontrolleri, sustavi na čipu (SoC) i polja programabilnih vrata (FPGA). Ovaj pristup postaje sve kritičniji kako proliferacija povezanih uređaja — koji obuhvaćaju sektore poput automobilske industrije, industrijskog IoT-a, potrošačke elektronike i kritične infrastrukture — izlaže sustave sofisticiranim cyber prijetnjama koje rješenja isključivo zasnovana na softveru ne mogu u potpunosti ublažiti.

Globalno tržište sigurnosti ugrađenog hardvera prognozira se da će do 2025. godine doživjeti snažan rast, potaknuto rastućim brigama oko povreda podataka, krađe intelektualnog vlasništva i potrebe za autentifikacijom uređaja i sigurnim komunikacijama. Prema Gartneru, očekuje se da će globalno tržište elektronike IoT krajnjih točaka rasti za 9% u 2024. godini, što naglašava širenje napadačkih površina i odgovarajuću potražnju za rješenjima sigurnosti ugrađenog hardvera.

Ključni pokretači tržišta uključuju regulatorne mandate kao što su EU Zakon o kibernetskoj otpornosti i američki Zakon o poboljšanju kibernetske sigurnosti IoT-a, koji zahtijevaju sigurnosne značajke na razini hardvera u povezanim proizvodima. Osim toga, porast edge computinga i AI akceleratora u ugrađenim sustavima zahtijeva robusne hardverske korijene povjerenja, sigurnu podizanje i kriptografske module kako bi se osigurala cjelovitost i povjerljivost podataka. Vodeći proizvođači poluvodiča, uključujući Infineon Technologies i NXP Semiconductors, proširuju svoja portfelja sigurnim elementima, hardverskim sigurnosnim modulima (HSM) i čipovima otpornim na manipulacije prilagođenim za automobilske, industrijske i platne aplikacije.

• Automobilski sektor je glavni korisnik, s hardverskim sigurnosnim modulima koji postaju standard u električnim vozilima i sustavima napredne pomoći vozaču (ADAS) kako bi se zaštitili od hakiranja i osigurala funkcionalna sigurnost (STMicroelectronics).
• Implementacije industrijskog IoT-a sve više koriste hardversku sigurnost kako bi zaštitile kritičnu infrastrukturu od ransomware i napada na opskrbne lance (ABI Research).

Ukratko, tržište sigurnosti ugrađenog hardvera u 2025. godini karakterizira brza inovacija, regulatorni zamah i povećana svest krajnjih korisnika. Sektor je spreman za daljnju ekspanziju dok organizacije prioritetiziraju hardverske oslonce povjerenja kako bi osigurale sljedeću generaciju povezanih uređaja.

Ključni trendovi tehnologije u sigurnosti ugrađenog hardvera

Sigurnost ugrađenog hardvera brzo se razvija kao odgovor na rastuću sofisticiranost cyber prijetnji koje ciljaju povezane uređaje u industrijama kao što su automobilska, industrijski IoT, zdravstvo i potrošačka elektronika. U 2025. godini, nekoliko ključnih tehnoloških trendova oblikuje krajolik sigurnosti ugrađenog hardvera, vođen potrebom za robusnim, skalabilnim i troškovno učinkovitih mehanizmima zaštite.

• Integracija hardverskih sigurnosnih modula (HSM): Usvajanje posebnih HSM-ova ubrzava se, posebno u automobilskoj i industrijskoj primjeni. Ovi moduli pružaju sigurno pohranjivanje ključeva, kriptografske operacije i otpornost na manipulacije, omogućujući usklađenost sa strogo definiranim standardima kao što su ISO/SAE 21434 i UNECE WP.29 za automobilski kibernetski sigurnost. Vodeći proizvođači poluvodiča ugrađuju HSM-ove izravno u mikrocontrollere i sustave na čipovima (SoC), smanjujući složenost sustava i troškove dok poboljšavaju sigurnost (NXP Semiconductors).
• Povećanje fizički nekopirljivih funkcija (PUF): PUF tehnologija koristi inherentne varijacije u proizvodnji silikona za generiranje jedinstvenih, uređaju specifičnih kriptografskih ključeva. U 2025. godini, PUF-ovi se sve više integriraju u IoT čipsetima kako bi se osigurali hardverski korijeni povjerenja bez potrebe za vanjskim sigurnim elementima, podržavajući sigurno pokretanje, autentifikaciju i mjere protiv krivotvorenja (Arm).
• Spremnost na post-kvantnu kriptografiju (PQC): S prijetnjom kvantnog računarstva uočenom, dizajneri ugrađenog hardvera počinju implementirati PQC algoritme u sigurnim elementima i mikrocontrollerima. Rano usvajanje zabilježeno je u sektorima s dugim životnim ciklusima proizvoda, kao što su kritična infrastruktura i automobili, gdje je dugoročno osiguranje protiv kvantnih napada ključno (Infineon Technologies).
• Sigurni mehanizmi ažuriranja firmvera: Sigurna ažuriranja firmvera preko zraka (OTA) sada su osnovni zahtjev. Mehanizmi hardverskog sigurnog pokretanja i autentifikacije ažuriranja standardizirani su kako bi spriječili neovlaštene izvršavanje koda i osigurali integritet uređaja tijekom cijelog životnog ciklusa (STMicroelectronics).
• AI-upravljana detekcija prijetnji: Rješenja ugrađene sigurnosti koriste AI akceleratore na čipu za omogućavanje real-time detekcije anomalija i analize ponašanja, pružajući proaktivnu obranu protiv napada nultog dana i naprednih persistentnih prijetnji (Synopsys).

Ovi trendovi odražavaju pomak prema holističkim, hardverski ukorijenjenim arhitekturama sigurnosti koje adresiraju trenutno i buduće prijetnje, osiguravajući otpornost ugrađenih sustava u sve povezanijem svijetu.

Konkurentski pejzaž i vodeći igrači

Konkurentski pejzaž tržišta sigurnosti ugrađenog hardvera 2025. godine karakterizira mješavina etabliranih divova u poluvodičkoj industriji, specijaliziranih dobavljača sigurnosnih rješenja i novih startupa. Tržište se pokreće proliferacijom povezanih uređaja, rastućom sofisticiranošću cyber prijetnji i strogim regulatornim zahtjevima u sektorima poput automobila, industrijskog IoT-a, potrošačke elektronike i kritične infrastrukture.

Ključni igrači koji dominiraju tržištem uključuju Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V., STMicroelectronics, Microchip Technology Inc. i Renesas Electronics Corporation. Ove tvrtke koriste svoje opsežne portfelje sigurnih mikrocontrollera, hardverskih sigurnosnih modula (HSM) i TPM-ova kako bi zadovoljile evoluirajuće potrebe OEM-a i sustavnih integratora.

Infineon Technologies AG ostaje tržišni lider, posebno u automobilskoj i industrijskoj industriji, s proizvodnim linijama OPTIGA i AURIX koje nude robusnu hardversku sigurnost za aplikacije kao što su sigurno pokretanje, ažuriranja firmvera i upravljanje kriptografskim ključevima. NXP Semiconductors N.V. nastavlja širiti svoju prisutnost u segmentima IoT i platnih kartica, a njihova EdgeLock i Secure Element rješenja široko su prihvaćena za autentifikaciju uređaja i sigurne transakcije. STMicroelectronics je prepoznat po svojim STM32 mikrocontrollerima s integriranim sigurnosnim značajkama, koji ciljaju kako na potrošačke tako i na industrijske aplikacije.

Osim ovih etabliranih igrača, tržište bilježi povećanu aktivnost od strane specijaliziranih ponuđača poput Rambus Inc. i Synopsys, Inc., koji nude IP jezgre i sigurnosne podsustave za integraciju u prilagođene SoC-ove. Startupi poput Secure-IC dobivaju na važnosti pružanjem naprednih mjera protiv napada usmjerenih na bočne kanale i injekcije grešaka, oslanjajući se na tržišta visoke sigurnosti.

• Strateška partnerstva i akvizicije oblikuju konkurentsku dinamiku, što je vidljivo u akviziciji Infineon Technologies AG Cypress Semiconductor kako bi ojačao svoje ponude IoT sigurnosti.
• Geografska ekspanzija, posebno u Azijsko-Pacifičkoj regiji, ključni je fokus vodećih igrača, s obzirom na brzu usvajanje povezanih uređaja i vladine inicijative kibernetske sigurnosti.
• Kontinuirana inovacija u post-kvantnoj kriptografiji i AI-upravljanoj detekciji prijetnji pojavljuje se kao diferencijator među top proizvođačima.

Sve u svemu, tržište sigurnosti ugrađenog hardvera 2025. godine izuzetno je konkurentno, s liderstvom koje određuje tehnološka inovacija, partnerstva u ekosustavu i sposobnost rješavanja specifičnih zahtjeva sigurnosti sektora.

Prognoze rasta tržišta (2025–2030): CAGR, analiza prihoda i volumena

Tržište sigurnosti ugrađenog hardvera spremno je za robustan rast između 2025. i 2030. godine, potaknuto rastućim brigama oko cyber prijetnji, proliferacijom povezanih uređaja i regulatornim mandatom za poboljšanje sigurnosti u kritičnoj infrastrukturi. Prema projekcijama MarketsandMarkets, globalno tržište hardverske sigurnosti — uključujući ugrađena rješenja — očekuje se da će postići godišnju stopu rasta (CAGR) od približno 10–12% tijekom ovog razdoblja. Ova putanja rasta temelji se na povećanoj usvajanju u sektorima kao što su automobili, industrijski IoT, potrošačka elektronika i telekomunikacije.

Prognoze prihoda ukazuju da će segment sigurnosti ugrađenog hardvera premašiti 8 milijardi dolara do 2030. godine, u odnosu na procijenjenih 4.2 milijarde dolara u 2025. godini. Ovaj skok pripisuje se integraciji sigurnih elemenata, TPM-ova i HSM-ova u širok spektar uređaja, posebno kako se šire edge computing i 5G mreže. Gartner naglašava da će brzi porast IoT krajnjih točaka — koji se procjenjuje da će doseći više od 25 milijardi do 2030. — dodatno potaknuti potražnju za hardverom sigurnosti ugrađenog hardvera, dok proizvođači nastoje smanjiti ranjivosti na razini uređaja.

Analiza volumena otkriva paralelni trend, s isporukama čipova i modula sigurnosti ugrađenog hardvera koje se očekuju da će rasti po CAGR-u od 11–13% do 2030. godine. Automobilski sektor, u posebnoj mjeri, predviđa se kao glavni doprinos, jer električna vozila (EV) i sustavi autonomnih vožnji zahtijevaju robusnu hardversku sigurnost kako bi se zaštitili od manipulacija i cyber napada. IDC izvještava da će industrijski i zdravstveni sektori također zabilježiti značajan porast volumena, dok će regulatorna usklađenost i brige o privatnosti podataka potaknuti usvajanje rješenja sigurnosti ugrađenog hardvera u medicinskim uređajima i industrijskim kontrolnim sustavima.

• CAGR (2025–2030): 10–12% za tržište sigurnosti ugrađenog hardvera
• Prihod (2030): Predviša se da će premašiti 8 milijardi dolara
• Rast volumena: 11–13% CAGR u isporukama hardvera sigurnosti ugrađenog hardvera
• Ključni pokretači: Proliferacija IoT-a, sigurnost automobila, regulatorni mandati i edge computing

Sve u svemu, tržište sigurnosti ugrađenog hardvera postavljeno je za trajnu ekspanziju, a i prihodi i volumeni isporuka odražavaju kritičnu ulogu hardverske zaštite u evoluirajućem digitalnom pejzažu.

Regionalna analiza tržišta: Sjedinjene Američke Države, Europa, Azijsko-Pacifička regija i ostatak svijeta

Globalno tržište sigurnosti ugrađenog hardvera doživljava robustan rast, pri čemu regionalne dinamike oblikuju regulatorni okviri, usvajanje tehnologije i proliferacija povezanih uređaja. U 2025. godini, Sjedinjene Američke Države, Europa, Azijska-Pacifička regija i ostatak svijeta (RoW) predstavljaju različite prilike i izazove za dobavljače i dionike u području sigurnosti ugrađenog hardvera.

• Sjedinjene Američke Države: Tržište Sjedinjenih Američkih Država, predvođeno Sjedinjenim Američkim Državama, ostaje na čelu usvajanja sigurnosti ugrađenog hardvera. Ova prednost rezultat je strogih propisa o kibernetskoj sigurnosti, visoke penetracije IoT uređaja i značajnih ulaganja u zaštitu kritične infrastrukture. Prisutnost velikih tehnoloških kompanija i proizvođača poluvodiča dodatno ubrzava inovacije. Prema International Data Corporation (IDC), Sjedinjene Američke Države su činile više od 35% globalnih prihoda od hardvera sigurnosti ugrađenog hardvera u 2024. godini, a procjenjuje se nastavak dvocifrenog rasta u 2025. godini.
• Europa: Tržište sigurnosti ugrađenog hardvera u Europi oblikovano je Općom regulativom o zaštiti podataka (GDPR) i EU Zakonom o kibernetskoj sigurnosti, koji zahtijevaju robusne sigurnosne mjere za povezane uređaje. Automobilski sektor, posebno u Njemačkoj i Francuskoj, ključni je pokretač, dok raste potražnja za sigurnim mikrocontrollerima i hardverskim sigurnosnim modulima (HSM) u povezanim i autonomnim vozilima. Gartner izvještava da europski proizvođači brzo integriraju hardversku sigurnost kako bi se uskladili sa sve strožim standardima i odgovorili na rastuće cyber prijetnje.
• Azijsko-Pacifička regija: Azijsko-Pacifička regija je najbrže rastuća regija, potaknuta brzim industrijalizacijom, inicijativama pametnih gradova i širenjem 5G mreža. Zemlje poput Kine, Japana i Južne Koreje intenzivno ulažu u sigurne ugrađene sustave za potrošačku elektroniku, industrijsku automatizaciju i telekomunikacije. Statista prognozira da će udio Azijsko-Pacifičke regije na tržištu sigurnosti ugrađenog hardvera premašiti 30% do 2025. godine, a Kina se pojavljuje kao glavno središte za proizvodnju i inovacije.
• Ostatak svijeta (RoW): Segment RoW, koji obuhvaća Latinsku Ameriku, Bliski istok i Afriku, svjedoči o postupnom usvajanju rješenja sigurnosti ugrađenog hardvera. Rast se prvenstveno podstiče rastućom digitalizacijom, vladinim inicijativama kibernetske sigurnosti i potrebom za osiguranjem financijskih i zdravstvenih infrastruktura. Međutim, proširenje tržišta usporava se zbog budžetskih ograničenja i nedostatka kvalificiranih profesionalaca, kako navodi Frost & Sullivan.

Ukratko, dok Sjedinjene Američke Države i Europa vode u regulatorno potaknutom usvajanju i inovacijama, Azijska-Pacifička regija brzo zatvara razliku kroz velika postavljanja i proizvodne kapacitete. Ostatak svijeta je spreman za postojani rast dok se ubrzava digitalna transformacija i povećava svijest o rizicima sigurnosti hardvera.

Buduća perspektiva: Emerging aplikacije i investicijski hotspotovi

Buduća perspektiva sigurnosti ugrađenog hardvera u 2025. oblikovana je brzom proliferacijom povezanih uređaja, evolucijom cyber prijetnji i povećanim regulatornim naglaskom na integritet uređaja. Kako se sektori Interneta stvari (IoT), automobilske elektronike i industrijske automatizacije šire, potražnja za robusnim rješenjima hardverske sigurnosti intenzivira se. Očekuje se da će emerging aplikacije i investicijski hotspotovi redefinirati konkurentski pejzaž i potaknuti inovacije na ovom tržištu.

Jedna od najznačajnijih emerging aplikacija je u automobilskoj sigurnosti. S porastom povezanih i autonomnih vozila, moduli hardverske sigurnosti (HSM) postaju ključni za osiguranje komunikacije vozilo-sve (V2X), ažuriranja preko zraka (OTA) i kritične mreže unutar vozila. Prema Gartneru, automobilski sektor bit će glavni pokretač usvajanja hardverske sigurnosti, s ulaganjima koja se usmjeravaju na sigurnosne mikrocontrollere i kriptografske akceleratore.

Drugo ključna aplikacija je u industrijskom IoT-u (IIoT), gdje je ugrađena sigurnost ključna za zaštitu kritične infrastrukture i sustava proizvodnje od sofisticiranih cyber napada. Integracija sigurnih elemenata i pouzdanih platformskih modula (TPM) u industrijske uređaje očekuje se da će zabilježiti ubrzan rast, kao što naglašava IDC, koji prognozira dvocifreni CAGR za rješenja sigurnosti u industrijskim okruženjima do 2025. godine.

Medicinski uređaji predstavljaju još jedan investicijski hotspot. Povećana povezanost medicinskih uređaja i osjetljivost podataka pacijenata potiče regulatorna tijela da zahtijevaju značajke hardverske sigurnosti. Smjernice američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) potiču proizvođače da usvoje hardver otporan na manipulacije i mehanizme sigurnog pokretanja, stvarajući nove prilike za dobavljače sigurnosti.

Na investicijskoj fronti, rizični kapital i korporativno financiranje teče u startupe koji razvijaju hardver post-kvantne kriptografije, fizički nekopirljive funkcije (PUF) i sigurne enklave. Prema CB Insights, financijski krugovi za startupe sigurnosti ugrađenog hardvera dostigli su rekordne visine u 2023. godini i predviđa se da će ostati jaki do 2025. godine, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi i Istočnoj Aziji.

Ukratko, budućnost sigurnosti ugrađenog hardvera u 2025. bit će definirana njenom kritičnom ulogom u automobilskoj, industrijskoj i zdravstvenoj aplikaciji, s značajnim ulaganjima usmjerenim prema naprednoj kriptografiji i sigurnim hardverskim arhitekturama. Ovi trendovi očekuju se da će potaknuti rast tržišta i tehnološke inovacije u narednim godinama.

Izazovi, rizici i strateške prilike

Pejzaž sigurnosti ugrađenog hardvera u 2025. oblikovan je složenom interakcijom evoluirajućih prijetnji, regulatornih pritiska i brzih tehnoloških napredaka. Kako se ugrađeni sustavi proliferiraju širom kritičnih sektora — kao što su automobilska, zdravstvo, industrijska automatizacija i potrošačka elektronika — ulog se nikada nije bio veći za robusnu sigurnost hardvera. Ovaj odjeljak ispituje glavne izazove, rizike i strateške prilike s kojima se suočavaju dionici u tržištu sigurnosti ugrađenog hardvera.

Izazovi i rizici

• Povećana sofisticiranost napada: Napadači koriste napredne tehnike poput napada na bočne kanale, injekciju grešaka i hardverskih Trojanaca kako bi iskoristili ranjivosti na razini silicija. Rastuća složenost dizajna sustava na čipu (SoC) dodatno proširuje napadačku površinu, čineći tradicionalne mjere sigurnosti zasnovane na softveru nedovoljnima Synopsys.
• Ranjivosti opskrbnog lanca: Globalizacija proizvodnje poluvodiča uvodi rizike od manipulacija, krivotvorenja i umetanja zlonamjernih komponenti tijekom proizvodnje i distribucije. Osiguranje povjerenja krajnjeg korisnika u opskrbni lanac ostaje veliki izazov, posebno dok geopolitičke tenzije utječu na nabavu i provjeru čipova National Institute of Standards and Technology (NIST).
• Regulatorna usklađenost: Nastali regulatori, kao što su EU Zakon o kibernetskoj otpornosti i izvršna naredba SAD-a o kritičnoj infrastrukturi, zahtijevaju strože sigurnosne zahtjeve za ugrađene uređaje. Usklađivanje zahtijeva značajna ulaganja u dizajn, testiranje i certifikaciju sigurnog hardvera, što može opteretiti resurse manjih proizvođača Europska komisija.
• Ograničenja resursa: Ugrađeni uređaji često rade pod strogim ograničenjima u pogledu snage, troškova i performansi, što ograničava izvedivost implementacije robusnih kriptografskih modula ili sigurnih enklava bez utjecaja na funkcionalnost uređaja ili konkurentnost na tržištu Arm.

Strateške prilike

• Hardverski korijen povjerenja: Usvajanje hardverski temeljenih korijena povjerenja, kao što su moduli sustava povjerenja (TPM) i fizički nekopirljive funkcije (PUF), dobiva na zamahu kao temeljna sigurnosna mjera za ugrađene sustave Infineon Technologies.
• AI-upravljana detekcija prijetnji: Integracija algoritama strojnog učenja na razini hardvera omogućava real-time detekciju anomalija i adaptivne sigurnosne odgovore, nudeći proaktivnu obranu protiv budućih prijetnji NVIDIA.
• Sigurna rješenja opskrbnog lanca: Rješenja praćenja podrijetla temeljena na blockchain tehnologiji i protokoli za hardversku potvrdu istražuju se kako bi se poboljšala transparentnost i povjerenje kroz opskrbni lanac poluvodiča IBM.
• Post-kvantna kriptografija: S dolaskom kvantnog računarstva, postoji strateški naglasak na integraciju kriptografskih algoritama otpornima na kvante u ugrađeni hardver, osiguravajući dugotrajnu zaštitu podataka NIST.

Izvori & Reference

• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors
• STMicroelectronics
• ABI Research
• Arm
• Synopsys
• MarketsandMarkets
• IDC
• Statista
• Frost & Sullivan
• National Institute of Standards and Technology (NIST)
• Europska komisija
• NVIDIA
• IBM