- Джоэл Гринблатт, основатель Gotham Asset Management, использует Магическую Формулу для определения «дешевых и хороших» акций с потенциалом быстрого дохода.
- Недавние инвестиции включают 36,437 акций Talen Energy Corp и 157,461 акций Acadia Healthcare Co Inc, что отражает фокус Гринблатта на недооцененных возможностях.
- Значительная покупка более 525,000 акций SPDR S&P 500 ETF Trust указывает на стратегический сдвиг в сторону инвестиции в широкий рынок.
- Компания Apple Inc также занимает важное место с увеличением на 91,141 акцию, демонстрируя уверенность Гринблатта в технологическом секторе.
- Корректировки портфеля включают снижение в NVIDIA Corp и крупную распродажу акций Devon Energy Corp, что подчеркивает динамичные изменения портфеля Гринблатта.
- Инвестиционный подход Гринблатта охватывает различные отрасли, от технологий до коммунальных услуг, подчеркивая открытие ценности и стратегическое маневрирование по мере изменения рыночных условий.
Проходя по загадочным коридорам Уолл-Стрит, Джоэл Гринблатт, гений за знаменитой Магической Формулой, вновь выходит на сцену с впечатляющими инвестиционными маневрами. Как основатель и управляющий партнер Gotham Asset Management, Гринблатт формирует свой портфель с тщательной точностью, ориентируясь на поиск «дешевых и хороших» акций, обогащенных историей, обещающей быстрые доходы.
Недавние отчеты открывают ряд интригующих выборов. Talen Energy Corp сделала заметное вступление в выбор Гринблатта, похваставшись 36,437 новыми акциями. Рядом, Acadia Healthcare Co Inc добавляет свой свет, с 157,461 акциями, ставшими частью растущего холста Гринблатта. Даже гигант Labcorp Holdings Inc занимает значительное место, иллюстрируя глубокое погружение Гринблатта в мир недооцененных возможностей.
Но настоящий вихрь начинается с дерзкого увеличения доли в SPDR S&P 500 ETF Trust. Этот смелый шаг, выросший на более чем 525,000 акций, подчеркивает стратегическую ориентацию Гринблатта на мощные инвестиции на широком рынке. Не далеко позади стоит технологический гигант Apple Inc, который великолепно сияет с заметным увеличением на 91,141 акцию, подчеркивая технологическую уверенность Гринблатта.
Но это шоу не обходится без отходов. NVIDIA Corp уменьшила свои позиции, в то время как Devon Energy Corp пережила ошеломляющую распродажу. Эти шаги говорят сами за себя, отражая осторожную перекалибровку, которую Гринблатт проводит для тонкой настройки своей рыночной симфонии.
Суть сложного инвестиционного балета Гринблатта заключается в его гибкости в различных отраслях, охватывающих технологии и коммунальные услуги. Его постоянная философия? Принять искусство открытия ценности, двигаться с тонкой ловкостью по мере изменения рыночных волн. Для наблюдателей финансового мира этот взгляд призывает: в танце акций удача благоприятствует стратегическому виртуозу.
Разгадывая инвестиционный геній Джоэла Гринблатта: как вы можете применить его Магическую Формулу
Шаги и лайфхаки для применения Магической Формулы Гринблатта
1. Понимание формулы: Магическая Формула Джоэла Гринблатта сосредотачивается на ранжировании компаний в зависимости от их доходности и возврата на капитал. По сути, она ищет «хорошие и дешевые» акции.
2. Скрининг акций: Используйте скринер акций для фильтрации компаний с высокой доходностью и возвратом на капитал. Ищите фирмы, которые стабильно показывают доходность выше среднеотраслевых показателей.
3. Регулярный обзор: Гринблатт подчеркивает важность периодической оценки инвестиционных решений. Установите расписание, например, каждую четверть, для пересмотра ваших выборов и оценки любых изменений в их фундаментальных показателях.
4. Диверсификация: Как и Гринблатт, смотрите в различные отрасли, чтобы минимизировать риски. Его недавние шаги охватывают сектор энергетики, здравоохранения и технологий.
5. Будьте терпеливы: Магическая Формула не о краткосрочной прибыли. Гринблатт выступает за инвестиционный горизонт 3-5 лет, чтобы действительно осознать ценность.
Узнайте больше стратегий инвестирования на Investopedia.
Примеры из реального мира
Подход Гринблатта особенно актуален для индивидуальных инвесторов, стремящихся следовать успешным стратегиям хедж-фондов без обширных ресурсов.
— Индивидуальные инвесторы: Примените формулу для создания портфеля с набором недооцененных акций.
— Образовательные учреждения: Многие университеты используют Магическую Формулу как обучающий инструмент, иллюстрируя фундаментальный анализ на практике.
— Робо-советники: Некоторые автоматизированные инвестиционные платформы теперь включают принципы Магической Формулы для управления портфелями клиентов.
Прогнозы рынка и тренды отрасли
Эксперты предсказывают дальнейшее доминирование акций технологий и здравоохранения, соответствующее интересу Гринблатта к Apple и Acadia Healthcare. Энергетика и коммунальные услуги будут ключевыми, подпитываемые переходом к зеленой энергетике.
Для более широких прогнозов по рынку посещайте Bloomberg.
Обзоры и сравнения
В сравнении с другими методами стоимостного инвестирования, такими как у Уоррена Баффета, Магическая Формула Гринблатта более упрощенная и целеустремленная, что облегчает выполнение для обычных инвесторов.
Значительным преимуществом метода Гринблатта является его систематический подход к поиску стоимостных акций по сравнению с более субъективной оценкой «брони» Баффета.
Споры и ограничения
Некоторые критики утверждают, что формула упрощает сложные аспекты оценки акций. Более того, в быстро меняющихся отраслях жесткие формулы могут упускать качественные факторы, такие как инновации или изменения в управлении.
Характеристики, спецификации и цены
Хотя сама формула не несет расходов, использование скринеров или финансовых инструментов может повлечь за собой сборы. Убедитесь, что данные, использующиеся для анализа компаний, точны; профессиональные инструменты могут предоставлять более надежные входные данные, чем бесплатные версии.
Безопасность и устойчивость
Выбор Гринблатта диверсифицированных отраслей помогает смягчить риски, специфичные для сектора. Его недавняя продажа акций NVIDIA отражает проактивный подход к управлению рисками в волатильных сегментах технологий.
Инсайты и прогнозы
— Инвестиции в технологии: С продолжением инноваций Apple и ростом ИИ уверенность Гринблатта в технологиях кажется обоснованной.
— Возможности в здравоохранении: Увеличение населения и стремление к инновационным методам лечения способствуют инвестициям в здравоохранение, таким как Acadia Healthcare.
— Сдвиги в энергетике: Уменьшая доли в Devon Energy, Гринблатт может сосредоточиться на компаниях, работающих в области возобновляемых источников энергии, отражая глобальный тренд устойчивости.
Учебные пособия и совместимость
Для реализации Магической Формулы платформы, такие как Bloomberg Terminal, Morningstar и FactSet, предлагают необходимые инструменты фильтрации акций и аналитики данных.
Обзор плюсов и минусов
Плюсы:
— Простота делает его доступным.
— Доказанная эффективность с историческими данными о результатах.
— Стимулирует диверсификацию.
Минусы:
— Может упустить качественные факторы.
— Требует терпения и дисциплины.
Действительные рекомендации
1. Начните с малого: Начните с симулированного или небольшого инвестиционного портфеля, чтобы протестировать стратегию.
2. Используйте технологии: Применяйте финансовые инструменты для регулярного скрининга и ранжирования акций.
3. Непрерывно обучайтесь: Следите за рыночными тенденциями и изменениями в отраслях, которые могут повлиять на результаты акций.
4. Соблюдайте дисциплину: Придерживайтесь процесса, особенно во время волатильных рынков.
Применяя эти стратегии, инвесторы могут следовать успешным тактикам Джоэла Гринблатта и, возможно, достичь аналогичных успехов на рынке.
